CRM

⌕

Клиенты

0 клиентов
Клиенты›
Переписка

Карточка клиента

Контакты›

Контакт

Через запятую. По тегам общие поводы выбирают, кого поздравить.
От неё CRM сама напомнит: свадьба → годовщина, корпоратив → за 45 дней предложить следующий, остальным — «год со съёмки».

Написать

Даты и поводы

Год можно не указывать. С годом CRM посчитает, сколько исполняется, и подсветит юбилей. Последнее поле — за сколько дней напомнить (по умолчанию 7).
Контакты›Мои шаблоны
Контакты›Загрузить базу

Откуда загрузить

Подойдёт таблица (.xlsx, .csv), контакты телефона (.vcf) или выгрузка Telegram (.json). Колонки CRM разберёт сама — проверите перед загрузкой.
Как получить файл

Excel: Файл → Сохранить как → .xlsx (старый .xls и Numbers не подойдут — пересохраните в .xlsx).

Google Таблицы: на компьютере — Файл → Скачать → .xlsx; в приложении на телефоне — ⋮ → «Поделиться и экспортировать» → «Сохранить как» → Excel.

YouGile: если клиенты ведутся в таблице YouGile — скачайте её в Excel и загрузите сюда.

iPhone: Контакты → «Списки» → удерживайте «Все контакты» → «Экспортировать» → «Сохранить в Файлы». Потом здесь «Выбрать файл».

Android: кнопка «Выбрать из контактов телефона» выше (в Chrome) или Контакты → Настройки → Экспорт → файл .vcf.

Telegram: только в Telegram Desktop на компьютере: Настройки → Продвинутые → Экспорт данных Telegram → отметьте «Список контактов», формат «JSON» → файл result.json. В выгрузке имена и телефоны, без @ников.